In Airtable definierst du Felder für Quelle, Segment, Score, Status, Deal‑Wert und nächste Aktion. Formeln berechnen Prioritäten, Ansichten sortieren nach Dringlichkeit. Automationen erzeugen Erinnerungen, erstellen Aufgaben und fügen E‑Mail‑Vorlagen ein. Über Schnittstellen landen Formulareinträge sofort in der Datenbank. So entsteht ein leichtes, leistungsfähiges Zentrum, das ohne IT‑Abteilung skaliert und dir täglich klare Entscheidungen ermöglicht, ohne dich in Komplexität zu verlieren.
Notion eignet sich als Arbeitsfläche für Playbooks, Vorlagen, Deal‑Boards und Meeting‑Notizen. Verknüpfe Seiten mit Datenbanken, erstelle Standardantworten und Checklisten für Erstgespräche. Einfache Relations verbinden Kontakte, Unternehmen und Aktivitäten. Automationen synchronisieren Buchungen, protokollieren E‑Mails und erinnern an Follow‑ups. So sieht jeder Beteiligte sofort, was als Nächstes ansteht, und Standards sorgen für Qualität, selbst wenn neue Teammitglieder einsteigen oder Ressourcen knapp sind.